一个走投无路的母亲，为救儿子被迫成为毒贩的“骡子”，却在沙漠中遇到寻找失踪女儿的德州骑警。
美墨边境小镇索科罗。单亲妈妈安娜为了筹集儿子的救命手术费，被迫答应毒枭，将一批毒品藏在车内偷运过境。同时，德州骑警迈克正在追查自己失踪女儿的下落，线索指向同一个贩毒集团。在荒芜的沙漠公路午夜，安娜的车抛锚，遇到了正在暗处蹲守的迈克。一个是罪犯，一个是警察，但他们都已走投无路。在黎明到来前的几个小时里，他们从敌对到合作，共同对抗追踪而来的杀手。他们能否迎来索科罗的黎明？而当黎明到来时，安娜要面对的，可能是拯救儿子，还是失去自由的残酷选择。
紧张窒息的边境惊悚片。极简的场景，精湛的表演，将两个小时的故事几乎压缩在一个夜晚、一辆车旁。两位主角的演技对决火花四溅，将绝望中的人性博弈展现得淋漓尽致。结尾的处理克制而有力，余味无穷。
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