女孩得到一个能吹出实物的泡泡棒，却导致整个小镇被泡沫淹没。
孤儿玻露捡到一个布满锈迹的泡泡棒，吹出的泡泡不但不破，还会变成真实存在的物品——一颗泡泡苹果，吃掉真的能解渴。她兴奋地用泡泡为孤儿院变出食物和玩具，却不知道泡泡棒的能量来自大气中的水分。随着泡泡越来越多，小镇天空开始异常干旱，所有植物枯萎。而堆积的实物泡泡开始互相融合，形成巨大的泡沫怪物吞噬房屋。玻露在图书馆找到古老寓言，得知泡泡棒是上古精灵用来创造世界的工具，但需要“等价交换”：解除魔法必须用自己最珍贵的一段记忆去填补水分的亏空。她含泪吹出最后一个泡泡——里面是她从未见过的父母的脸。泡沫散开，大雨倾盆，而玻露再也不记得父母的长相了。
每一帧都美得像绘本，想象力炸裂的设定背后是戳心的代价法则。结尾女儿忘记父母面容的设计让全场安静了整整十秒，后劲极大。
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