11岁的报童每天清晨都看到对面楼的黑帮交易，但他从未报警，因为警察局长是他的订户。
男孩托马索凌晨送报时，目击了西西里黑手党的日常运作。他发现警察局长居然收受贿赂并参与分赃。托马索不敢声张，只能将所见所闻写在纸条上塞进空酒瓶，藏在教堂墙缝里。多年后，新检察官上任，翻修教堂时发现了这些瓶子。托马索成年后出庭作证，指认了所有罪犯，包括当年的警察局长。
冷静克制如纪录片。孩子的视角过滤了血腥，只剩下成人世界的无奈与丑陋。自行车铃声与枪声交织出西西里的黎明。结尾成年的托马索回到故地，风铃响起，仿佛童年的自己在打招呼，极具杀伤力。
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